小丈夫

王毅外长送给美国一句忠告，韩国外长抿嘴点头，这是被说到心坎上了,海上武器杂谈,原创 王毅外长送给美国一句忠告，韩国外长抿嘴点头，这是被说到心坎上了_我的网站

一 |     　　在上市公司半年度业绩密集披露下，百亿级私募下半年“打法”曝光。    在近期的国际舞台上，朝鲜半岛的局势再度成为焦点。

二 | 王毅外长与韩国外长赵显的会谈，不仅是个别国家之间的外交往来，更是深层次地反映了美韩同盟与区域稳定之间的复杂微妙关系。在这个过程中，王毅直言劝告美国改变对朝鲜的敌视政策，给出了一个值得深思的观察：朝鲜问题从来都不是单一的国与国之间的事务，而是整个地区安全架构的试金石。数据显示，截至8月21日，共有27家百亿级私募出现在已披露半年报的上市公司前十大流通股股东名单中，相较于一季度末新进和增持超过30只标的。
　　值得注意的是，百亿级私募持仓呈现两大趋势：一方面，绩优股获得诸多知名基金经理加仓；另一方面，机构持仓不再集中于电子板块，而是分布在有色、生物医药、机械制造等行业。    我们不妨先从半岛的地缘政治背景入手。业内人士表示，市场抱团资金瓦解后，企业盈利将成为后续市场重要的投资线索。　　二季度新进29只个股　　近日，紫金矿业最新披露的半年报显示，截至6月末，高毅资产知名基金经理邓晓峰管理的高毅晓峰2号致信基金新进该公司前十大流通股股东名单，持股数量为9278万股，期末持股市值达23.3亿元。　　中东资本二季度也对紫金矿业兴趣更浓。长期以来，美国通过驻军、军事演习和经济制裁等手段，对朝鲜实施了一系列极限施压的政策。这些策略不仅未能有效遏制朝鲜的核武发展，反而激发了其“强身健体”的决策，加剧了地区的不安定。截至6月末，阿布达比投资局-自有资金持有紫金矿业1.55亿股，期末持股市值高达39亿元，相较于一季度末增持1366万股。而韩国李在明政府提出的和平半岛倡议，正是试图跳出这一循环，通过对话实现南北和解，在根源上解决冲突。　　据紫金矿业半年报，上半年该公司实现营业收入1941.78亿元，同比增长15.78%；实现归母净利润391.7亿元，同比增长68.17%；实现扣非后归母净利润380.35亿元，同比增长75.89%。        赵显的默契回应，恰恰表明了韩国对美国政策日益感到的不安与无力。　　私募排排网统计数据显示，截至8月21日，已有27家百亿级私募出现在50家已披露半年报的上市公司前十大流通股股东名单中，合计持股市值达264.12亿元。作为一个位于半岛最前沿的国家，韩国面临着直接的安全威胁。从调仓动向来看，百亿级私募二季度新进29只个股，增持5只个股，对10只个股持股数量不变，并减持6只个股。　　其中：鸿仕达吸引到聚鸣投资、上海歌汝私募和南土资产等3家百亿级私募重仓，且均为二季度新进；宏裕包材吸引到千宜投资和佳期私募两家百亿级私募加码，同样均为二季度新进；海康威视则得到高毅资产和重阳战略两家百亿级私募重仓。

三 | 　　电子板块不再“一枝独秀”　　从行业分布来看，百亿级私募二季度持仓不再扎堆电子板块。　　据私募排排网统计：截至二季度末，百亿级私募重仓机械设备行业的个股数量最多，包括大族激光、鸿仕达、优利德、中泰股份、*ST冀凯、卓兆点胶、达意隆、*ST威领；其次是汽车行业，该行业有宇通客车、云意电气、华密新材、信质集团、华阳集团5只个股获得百亿级私募重仓；电子和交通运输行业则均有4只个股获得百亿级私募重仓。　　上海证券报记者采访获悉，二季度以来，有越来越多私募调整了以科技为主导的持仓组合，锚定业绩、均衡布局逐步成为共识。　　止于至善投资总经理何理表示，中国创新药产业已经从“工程师红利”向“全球临床价值兑现”过渡，目前中国创新药不仅可以依靠国内产品销售，还可以通过海外授权、共同开发、区域权益合作及销售分成实现价值，部分创新药企也已经度过盈利拐点，形成自我造血能力。

四 | 　　清和泉资本有关人士对记者表示，短期来看，市场在经历了资金平衡之后，将会走到相对均衡的状态。在美国的战略框架下，韩国似乎成了被动的棋子，无法自主选择自己的道路。

五 | 一是AI基础设施的核心环节，尤其是那些通过历史业绩证明过其核心竞争力的龙头公司，包括光模块，存储等领域的公司；二是大型互联网公司，在大模型性能不断提升、单位token的价格呈现下降趋势的背景下，大型云计算公司有望成为获益的核心环节；三是具备出口竞争优势的传统制造业公司，这些公司上半年受人民币升值影响，导致表观净利润增长较低，股价也跌至历史估值底部区域，下半年随着部分拖累项的消失，这些公司的经营拐点有望随之出现，存在较大的估值修复空间。（文章来源：上海证券报）。虽然美军驻扎让韩国表面上获得了一定的安全保障，但如果一旦局势升级，最终承受代价的仍然是韩国人民。换句话说，当前的美韩同盟，实际上并未为韩国提供真正的安全，反而是一种高悬的剑，随时可能落下。    这一点在王毅的劝告中得到了印证。他所指出的，“美国坚持对朝敌视政策，也是要借所谓的‘朝鲜威胁’为借口”，不仅是对历史的总结，也是一种对未来的警示。这种古老的冷战思维早已不适应当今复杂多变的国际环境。正如王毅所言，敌视与制裁并没有真正带来和平，反而加深了彼此的误解与隔阂。    这里有一个重要的概念，就是“安全不可分割”。

六 | 在全球化时代，一个国家的安全离不开地区整体的稳定。如果没有朝鲜的合作，单纯依靠军事威慑来实现美国的安全追求，最终只会导致周边国家的不安与恐慌。更何况，朝鲜半岛毗邻中国，局势的动荡甚至会直接影响到中国的安全利益。        在这一重要时刻，中国向外界明确发出支持韩国和解政策的信号，也算是一次外交策略上的自我表态。中国的立场清楚：推动对话与协商才是解决问题的正道。

七 | 这一呼声，与李在明政府的理念不谋而合，在一定程度上形成了中韩之间的默契。掌握主动权的中国，将会在推动半岛和平进程中发挥不可或缺的建设性作用。    然而，回到核心问题：美国是否会真正改变对朝鲜的敌视政策？这一点并不乐观。

八 | 尽管特朗普曾试图通过会晤金正恩来寻求突破，但美国对朝鲜的根深蒂固的敌意和一系列政治、经济利益的捆绑，让政策的转变并非易事。同时，现状也在悄然发生变化，多个国家开始意识到，如果不改变对朝鲜的态度，未来可能会面临更加复杂的局面。    首先，韩国越来越将和平与和解摆在首位，不愿无条件跟随美国的脚步；其次，朝鲜经过多年的博弈，已经建立起自身的安全底牌；最后，中国也在努力维护一个稳定的半岛。这些多重因素的叠加，使得美国在干预半岛事务时显得更加小心翼翼。    从长远来看，朝鲜半岛的未来将取决于各方在安全与发展之间找到平衡点，尤其是如何在美中两大力量的间隙中，寻求一种可持续的和平方案。而在这其中，中韩的共识与合作，将极大推动这一目标的实现。        总之，半岛的局势在不断变化，历史的车轮滚滚向前。

九 | 在这一过程中，王毅外长的表态不仅是对韩国政府的一种支持，也是在提醒美国：只有放弃敌视政策，才能真正推动半岛的和平与稳定。

十 | 时至今日，这一警示依旧具有重要的现实意义，期待各方在理念与行动上，能共同迈出更坚定的一步。

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Published on:11:37:39